L'histoire se déroule sous la chaleur torride de la frontière mexicaine, où Griff et Abbott, deux trafiquants rivaux, arrivent à un point de chute isolé pour une transaction de routine. Mais lorsque l'échange échoue, tous deux révèlent leurs identités d'agents secrets – Griff est du FBI, Abbott de la DEA – et aucun des deux ne savait qu'ils travaillaient sur la même affaire.