Emma et le Capitaine Crochet reviennent de leur voyage dans le temps accompagnés d’Elsa. Cette dernière, qui est prête à tout pour rerouver sa sœur Anna, pourrait mettre toute la ville de Storybrooke en danger. Pendant ce temps, Regina et Henry sont à la recherche de l'auteur du livre des contes dans l’espoir d’un dénouement heureux à leur histoire. Mais Tracassin, qui a été banni de Storybrooke, s'allie avec les trois reines des ténèbres, Cruella d'Enfer, Ursula et Maléfique, afin de réécrire le livre au profit des méchants.