Cullen Bohannon et Elam Ferguson sont considérés comme étant morts depuis des mois. Le chantier avance toujours vers la côte Ouest malgré les difficultés topographiques et l’arrivée de nouveaux ennemis pour Thomas Durant. Bohannon est en réalité toujours retenu captif à Fort Smith avec sa nouvelle épouse, Naomi. La communauté est sous la coupe de Thor Gundersen, « le Suédois », qui usurpe l'identité d'un père mormon...