1950. Les états du sud des Etats-Unis ont connu des vagues migratoires depuis le début du siècle précédent. A Kansas City, dans le Missouri, deux syndicats du crime instaurent une paix difficile. Le premier est d'origine italienne, le second est afro-américain. Ensemble, ils contrôlent l'économie souterraine qui repose sur la corruption, l'exploitation et la drogue. Afin de consolider leur paix, les chefs des deux familles ont échangé leurs fils aînés.