Klaus cherche à créer de nouveaux hybrides afin de construire une armée pour annihiler ceux qui s’opposent à lui. Pensant qu’Elena est la clé de son projet, il force Stefan à lui obéir et à la surveiller. Pendant ce temps, Caroline et Tyler débutent une relation amoureuse, tandis que Damon et Elena se rapprochent. Depuis qu’il a été ressuscité par Bonnie, Jeremy commence quant à lui à avoir des visions de Vicki et Anna, et un assassin prend pour cible les membres du conseil des fondateurs en semant la terreur à Mystic Falls.